돈 키호테가 산초의 충고를 실행에 옮기려고 칼을 빼 들자, 그토록 흉하게 만들었던 코를 떼어낸 거울의 기사의 종자가 달려오며 크게 외쳤다.
"나리, 무슨 짓을 하시는지 잘 보십시오. 발아래 두신 분은 나리의 친구인 산손 카라스코 학사님이고, 저는 그분의 종자입니다."
산초는 그가 이전의 그 흉측한 모습을 하고 있지 않은 것을 보고 말했다.
"코는 어디 갔어?"
그러자 그가 대답했다.
"여기 주머니에 있지."
그는 오른손을 주머니에 넣어 반죽과 바니시로 만든 가면용 코를 꺼냈는데, 그 모양새가 아주 흡사했다. 산초는 그를 자세히 뜯어보더니 깜짝 놀라 큰 소리로 외쳤다.
"성모 마리아여, 맙소사! 이 사람, 내 이웃이자 친구인 토메 세시알 아니야?"
"당연하지!" 이제 코가 없어진 종자가 대답했다. "나는 토메 세시알, 산초 판사 친구가 맞네. 나중에 어떻게 해서 내가 여기까지 오게 되었는지 그 꾀와 속임수들을 다 말해주겠네. 그동안 자네 주인 나리께 부탁해서 발아래 있는 거울의 기사를 건드리거나 해치거나 다치게 하지 말아 달라고, 혹은 죽이지 말아 달라고 간청하게. 틀림없이 우리의 동향 사람인 산손 카라스코 학사가 무모하게 경솔한 짓을 한 것이 분명하니까."
그사이에 거울의 기사가 정신을 차렸다. 그 모습을 본 돈 키호테는 칼끝을 그의 얼굴에 들이대고 말했다.
"기사여, 그대에게 당부하노니, 비할 데 없는 둘시네아 델 토보소가 그대의 카실데아 데 반달리아보다 아름답다는 사실을 인정하지 않으면 죽음을 면치 못할 것이다. 또한 이번 싸움과 낙마에서 살아남거든, 토보소 시로 가서 내 이름으로 그 여인 앞에 나아가 그녀가 원하는 대로 처분을 받겠다고 약속하라. 그녀가 그대의 뜻에 맡기겠다고 한다면 다시 나를 찾아오라. 내 무훈의 흔적이 내가 있는 곳으로 그대를 안내할 것이니, 거기서 그녀와 무슨 일이 있었는지 내게 보고해야 할 것이다. 이는 우리 결투 전에 정한 조건에 따른 것으로, 편력 기사의 규범에서 벗어나지 않는다."
"인정하오." 쓰러진 기사가 말했다. "둘시네아 델 토보소 부인의 해지고 더러워진 신발 한 짝이 카실데아의 단정하지만 정돈되지 않은 수염보다 낫다는 것을 말이오. 그분 앞에 나아가 다시 그대에게 돌아와, 요구한 바를 빠짐없이 상세히 보고하겠다고 약속하겠소."
"또한 그대들은 인정하고 믿어야 하오." 돈 키호테가 말을 이었다. "그대가 이긴 기사는 돈 키호테 데 라 만차가 아니었고, 그와 닮은 다른 인물이었음을 말이오. 나 역시 그대가 산손 카라스코 학사와 닮았지만 그가 아니며, 내 적들이 내 분노의 기세를 누그러뜨리고 승리의 영광을 부드럽게 사용하게 하려고 그 모습으로 여기에 보낸 다른 인물이라고 믿고 있소."
"당신이 믿고 판단하고 느끼는 모든 것을 나도 그대로 인정하고 판단하고 느끼오." 기진맥진한 기사가 대답했다. "낙마의 충격 때문에 몸이 너무 상해 제대로 움직일 수 있을지 모르겠지만, 부디 몸을 일으킬 수 있게 도와주시오."
돈 키호테와 그의 종자 토메 세시알이 그를 일으켜 세웠다. 산초는 토메 세시알에게서 눈을 떼지 못하고 이것저것 물어보았는데, 돌아오는 대답들은 그가 말한 대로 그가 정말 토메 세시알이라는 증거를 분명히 보여주었다. 하지만 주인님께서 하신 말씀, 즉 마법사들이 거울의 기사의 모습을 카라스코 학사의 모습으로 바꾸어 놓았다는 생각에 사로잡힌 산초는 눈앞에 보이는 진실을 믿으려 하지 않았다. 결국 주인과 종자는 이러한 착각 속에 머물렀고, 거울의 기사와 그의 종자는 시무룩하고 기운이 빠진 채 돈 키호테와 산초 곁을 떠나 멍든 갈비뼈를 치료하고 뼈를 맞출 곳을 찾아 나섰다. 돈 키호테와 산초는 다시 사라고사를 향한 길을 계속 나아갔고, 이야기는 거울의 기사와 코가 달린 그의 종자가 누구였는지 밝히기 위해 여기서 잠시 이들의 이야기를 멈춘다.